En gammel kjøpmann ankommer Gatwick på flukt fra Zanzibar og med et falskt pass. I London bor det en mann i frivillig eksil, som er swahili-poet og lærer, samt nært knyttet til kjøpmannens fortid. De to mennene møtes i en engelsk kystby og en historie om kjærlighet og svik, forførelse og bedrag, flukt og rettssaker nøstes opp