Den tyske major Welser ankommer ei lita bygd i Nord-Norge. Året er 1943, og majoren skal lede arbeidet med å bygge en del av forsvarsverket Atlanterhavsvollen. I bagasjen har han retningslinjene for hvordan man skal opptre ved personlig kontakt med det norske folk. Welser er opptatt av å skape et godt forhold til bygdefolket, men blir møtt med taushet og skepsis. Samtidig kommer noen av dem til ham med sine problemer og behov. Etter hvert som den kalde norske vinteren skrider frem får Welser øynene opp for den unge gutten Terje. Han er lyslugget, egenrådig og den vakreste skapningen majoren noen gang har sett