Søskenbarna Middy og Nathan elsker magi. Den typen magi som skjer på scenen, med kapper og kaniner i hatter. For Middy handler det om tålmodighet og øvelse. Hun bruker trylletriksene for å komme seg ut av vanskelige situasjoner. Nathan elsker rampelyset, å opptre og publikum, og han er en faremagnet. Så da det berømte Blackpool Tower på dramatisk vis forsvinner samme kveld som Grand Lights Switch-On, annonserer Nathan på direktesendt TV at de skal trylle tårnet hjem igjen. Med en sukkertøystav, en glitrende kappe og noen triks ender de opp i Las Vegas, der de finner den store tryllekunstneren Perplexion, «Grand Master of Illusion».
. - Alder: 9-13 år
. - God, leselig skrift