I det viktorianske England, er det enhver landsbys store stolthet å ha det mest fryktinngytende monsteret av alle. Bymonsteret Rayburn er derimot ikke som andre monstre. Til innbyggernes store fortvilelse er ikke Rayburn interessert i å herje, ødelegge og gjøre det monstre skal. Ingen har sett den bedrøvelige kjempen på flere år, og noe må gjøres! Men hvem tør å oppsøke monsteret og gjøre ham fryktelig igjen? Den umulige oppgaven faller på en gammel doktor og en foreldreløs gategutt, som sammen klatrer opp haugen for å ta konfrontasjonen. Til alles overraskelse er monsteret bare deprimert og har mistet livsgnisten. Hvordan skal de få styrket Rayburns selvtillit og få ham til å føle seg ordentlig uhyrlig igjen?
. - Passer for 9-12 og 12-16 år