I menneskets sinn fødes den onde tanke - før den formes til ord og handling. Annas menn, med kjempen Mikael i spissen, har lenge vært på jakt etter arvingen Alv. Nå får Ingebjørg nyss om at Anna har tatt saken i egne hender. Den hevnsyke kvinnen har frittet ut sine nærmeste og reist nordover. En dag dukker hun opp på Belgen gård, og lokker unge Tyra til å forråde både Bergtor og hans første trolovede...