Vi er på borgerkrigens tid på 1200-tallet. Tord er sønn av baglerhøvdingen på Blakstad, en hensynsløs og brutal mann, nådeløs i sin kamp mot birkebeinerne. Vi følger Tord fra han er elleve til han noen år senere seiler ut Oslofjorden på sin første langferd. Men i mellomtiden har mye hendt. Tord har oppdaget Nidarskatten og møtt Arne, den fredløse.