Middelaldergutten Brage og dragen Gunnar kaster seg ut på nye eventyr i middelalderens Tunsberg. Denne gang må de hanskes med skumle typer som smuglere, vektere, dauinger og demoner, men også en døende venn og en handlekraftig prinsesse. Samt føreren for de himmelske hærskarer, erkeengelen Mikael. Tvil, tro, himmel og helvete er temaer som Brage hele tiden må forholde seg til i sin kamp for oppreisning og rettferdighet. Heldigvis er han blitt kjent med en ikke ukjent jente fra borgen på Slottsfjellet. Dette er en fortelling med action, magi, humor og vennskap, og Brages kamp mot djevelskap og urettferdighet.