Tiril går i annenklasse og bor hos pappa på Fagerborg. Han skriver bøker om skip og oppdagelsesreisende, og sammen gjør de verden magisk i lek og samtaler. En dag blir pappa syk. Snart er han så dårlig at han forteller Tiril at det ikke er lenge til han skal reise til Måneskinnslandet. Tiril må flytte til mamma. Så dør pappa, og ingenting blir som før.

Savnet etter pappa holder henne våken om nettene. Hvordan skal hun komme seg helt til Måneskinnslandet for å møte pappa igjen?
En sen kveld banker hesten Natt på takvinduet hennes. Tiril setter seg mellom vingene hans for å lete etter pappaen hun har mistet, men ender opp med å finne noe helt annet.