Det haster med å redde verden fra Tyrannen og hans soldater. Stadig flere byer faller i fiendens hender, og stadig flere tropper fra De frie landene er beseiret og spredt. Sennar, den yngste trollmannen i Magikerrådet, har en håpløs oppgave foran seg. Han må finne Sublandis, et undersjøisk rike som ble grunnlagt av krigsflyktninger en gang for lenge siden. Men ingen vet sikkert om Sublandis eksisterer, og i så fall er den eneste inngangen dit en diger malstrøm midt ute på det farlige havet. Samtidig må Nihal, den unge krigersken med de blå lokkene, og etterkommer av halvalven som er hardt rammet av Tyrannens herjinger, bestå to vanskelige prøver. Den ene for å bli slått til drageridder. Den andre for å overvinne Tyrannens fremste soldat, en kriger som ingen noensinne har klart å bekjempe.