Det er sju måneder siden alle de voksne forsvant. Alt skjer på én natt. Ei jente som døde går nå rundt blant de levende. Zil og The Human Crew setter fyr på Perdido Beach, og gjennom røyken og flammene får Sam øye på gutten han frykter mest, Drake. Men Drake er jo død! Sam og Caine beseiret ham og Mørket for noen måneder siden, trodde de. Mens Perdido Beach står i flammer, fortsetter konfliktene: Astrid mot Byrådet, The Human Crew mot mutantene og Sam mot Drake, som har gjenoppstått fra de døde og er klar for å fortsette der han og Sam slapp. Skumle rykter sprer seg som ild i tørt gress. Orsay og hennes kompanjong Nerezza påstår at døden er en mulig vei ut av Rebus. Forholdene er verre enn noen gang, og ungdommene er desperate. Fantasy for ungdomstrinnet.