Sommeren 1857 foretok den amerikanske forfatteren Bayard Taylor en reise i Norge. Han dro med hest og karjol fra Christiania via Ringerike og Gudbrandsdalen til «Drontheim», med dampbåt videre helt til grensen mot Russland, og så sørover igjen til Bergen. Herfra dro han rundt på Vestlandet, og derfra via Hallingdal til Rjukan og tilbake til Christiania.

Bayard Taylor er vilt begeistret for midnattssolen og norsk natur, men har liten sans for landets innbyggere, som han mener er mindre pene, tilbakestående, uærlige, tvers gjennom urenslige og med en slett moral.

Boken inneholder også Bayard Taylors reise til Kautokeino vinteren før. Boken, som ikke tidligere er oversatt til norsk, er illustrert med forfatterens egne tegninger.