Den unge afrikanske immigranten Naser jobber om natten i Jasims kafé i Jidda i Saudi-Arabia. Det er sommer, vennene hans har forlatt byen, og han tilbringer de drepende varme ettermiddagene under palmetreet utenfor leiligheten sin. Han drømmer om å finne kjærligheten.
En dag faller en liten papirlapp ned på bakken foran ham. Det er en kjærlighetserklæring fra en kvinne han aldri har sett. Hun kaller seg "Fiore" og forteller ham at neste gang hun går forbi, vil hun ha på seg lyserøde sko slik at han kan forstå hvem hun er blant de andre kvinnene kledd i like svarte burkaer.
Naser begynner i all hemmelighet å brevveksle med den ukjente kvinnen, og erotisk spenning oppstår. Men i Saudi-Arabia er det forbudt for ugifte menn og kvinner å ha kontakt. Det religiøse politiet er overalt, og snart står deres forbudte kjærlighet overfor den aller største fare.