Nettet begynner å snøre seg sammen for lurendreieren Phoney Bone. Han har greid å innbille folk i dalen at han er en stor dragedreper blir han nødt til å drepe dragen for ikke å bli avslørt? Hvorfor er egentlig rottenikkene ute etter Phoney, hvem er den skrekkelige, skumle, kuttekledde skikkelsen, og hva betyr de stadig nifsere drømmene til Thorn? Og hva skal de gjøre når kloke Bestemor Ben plutselig forsvinner?