Under sin store Norgesreise i 1599 kommer den unge kong Christian 4. til Vardø. Der voldtar han trollkvinnen Aona, en hendelse som siden skal forfølge ham.

Aona flykter sørover og føder sin datter i Lofoten. Jentungen blir overlatt til seg selv, men overlever mot alle odds. Tilfeldighetene fører henne til Romsdal, der hun vokser opp hos storbonden Peder Klungnæs. Begge får viktige roller da Sinclair og de skotske leiesoldatene en dag står på tunet.

Samtidig får vi historien om kongen selv. Han har sett seg ut tre hovedfiender: svenskene, katolikkene og trollfolkene. Særlig volder trollskapen ham problemer, ikke minst i hans forhold til kvinner. Minnet om piken fra nord er hans hemmelige lyst og lengsel. Men hun står også for alt som er ondt og farlig i verden. Slik blir dette en roman om krig og om forfølgelse av annerledes tenkende. Men mest om fattigjentas lengsel etter sin mor. Til sist forenes de - lenket til hverandre i Akershus festnings dypeste fangehull.