Den feterte forfatteren Suguro er hovedperson ved en prisutdeling. Der treffer han en kvinne som påstår at hun kjenner ham igjen fra Tokyos horestrøk, og en journalist beslutter å forfølge saken. Er den respekterte gamle mannen en Dr. Jekyll og Mr. Hyde? Eller har han en dobbeltgjenger som lever et nedrig liv med pervertert erotikk og lyssky handlinger?