Sterk film om samfunnets outsidere som fikk kritikerprisen i Venezia 2002.

Jong-du er tidligere kriminell med overfall og voldtektsforsøk på rullebladet. Gong-ju har cerebral parese. De bærer på hver sin psykologiske form for bagasje. Begge er utstøtte og begge kommer fra sterkt materialistiske, manipulerende familier. 

De to møtes og et forhold oppstår. Men ikke uten problemer, ikke minst på grunn av Jong-dus grunnleggende voldelige natur. Likevel står de sammen mot et samfunn som har definert dem som outsidere, og en dyp forståelse for hverandre springer fram. Men samfunnet rundt dem regner dem verken i stand til å føle kjærlighet eller å være verdig slike følelser.