Vi er på et udefinert sted på den italienske landsbygda, i et tidløst miljø isolert fra omverdenen. En eksentrisk bøling mennesker jobber på tobakksplantasjen Inviolata der den overdådige Luna-familien styrer med hard hånd. Blant arbeiderne finner vi Lazzaro. Han er ikke som alle de andre. Det uskyldsrene ansiktet og den naive fremtoningen taler nærmest om noe engleaktig, noe løftet over menneskenes ellers grådige vesen. Når et uventet vennskap med herskapets utsvevende sønn Tancredi begynner å ta form, vil det vise seg at det er mye ved denne gutten som overskrider vår oppfatning av hva som er virkelig.