På sommerens første solskinnsdag finner noen skolebarn en mann hengende fra et tre i skogen. Både dette og et annet dødsfall fremstår ved første øyekast som et opplagt kjærlighetsdrap og et påfølgende selvmord. Saken henlegges som oppklart, men Banks' intuisjon sier ham at noe er galt.

I sin egen ferie, og på tross av advarsler fra høyeste hold, iverksetter Banks sine private undersøkelser, noe som bringer ham inn under radaren til MI5 og de hemmelige tjenester. Konturene av en storpolitisk konspirasjon avtegner seg, og Banks befinner seg med ett i en ukjent og livsfarlig verden, der skyggene som følger ham ikke går av veien for å ramme både familie og venner ...