Frode har gode venner; den pene kjæresten Stinne, Dille som stadig forsøker å slutte å banne, og Simme som alltid finner på nye triks. En dag dukker det opp en mystisk mann på en sparkesykkel som ler en nifs, kvekkende latter - og som forsvinner igjen. Frode og vennene hans tar saken.