Du tror vel ikke at det finnes noe frykteligere og grusommere enn en heks? Men en heks som er opptatt av typiske jåledamegreier, det er mye, mye verre. Og ekstra forferdelig blir det når ingen av menneskene i byen tror på hekser. Ingen unntatt Julius.

Hvordan skal Julius klare å redde byen - bare ved hjelp av den enøyde hekseeksperten Pæremadsen og den forhenværende skipsrotten Trampedak?