Sara og søskenbarna hennes forviller seg inn i hagen til det store Lloyd-huset. Ingen har sett noe til gamle, staselige Miss Lloyd på lange tider. Kanskje det har hendt henne noe? Sara, som ikke lar seg stanse når hun forstår at mennesker trenger hjelp, tar på seg oppgaven med å finne ut hvordan det står til med den ensomme damen. Hun får uventet støtte av Sylvia Grey, tante Olivias venninne, for Sylvias praktfulle sang trollbinder Miss Lloyd.