Robin, som blir 13 år, er enebarn. Foreldrene forstår ham ikke, og på skolen blir han mobbet. Han går mye alene. Men så en dag får han bli med i en guttegjeng. Guttene driver med vold mot eldre. Samtidig vil ikke Robin helt slippe taket i den virkeligheten som bestemoren trakk ham inni, der alle eventyr er sannere, kanskje sannere enn virkeligheten. Bestemoren er nettopp død, og Robin synes han hører stemmen hennes innimellom. Robin blir til en varulv, og vi får møte den 76-årige Inga som er varulvens offer.