Den unge Badra flykter til sin frisinnede tante Selma i Tanger fra et fruktesløst ekteskap med en eldre mann på landsbygda. I storbyen blir hun forført av den velstående Driss, og et lidenskapelig forhold oppstår mellom dem. Sammen med den erfarne Driss gjenoppdager hun sin egen seksualitet i møter fylt av både sødme og smerte.
Gjennom stadige tilbakeblikk innvies vi i Badras oppvekst og seksuelle utvikling. Hun erindrer sin barndoms forsøk på å spionere på gutter, sin fascinasjon for nakne kvinner og utforskingen av sin egen kropp.