1. utg. 1974 på ECM
. - ECM Records: ECM 1031
. - Innhold: Bend it (Terje Rypdal) ; Yearning (Terje Rypdal) ; Icing (Terje Rypdal & Jon Christensen) ; What comes after (Terje Rypdal) ; Sejours (Barre Phillips) ; Back of J. (Barre Phillips)
. -
Utøvere: Terje Rypdal, gitar, fløyte ; Jon Christensen, perkusjon, orgel ; Barre Phillips, kontrabass, piccolobass ; Erik Niord Larsen, obo, engelsk horn ; Sveinung Hovensjø, elbass