1. utg. 1971, innspilt i 1970
. - Columbia: 88697694552
. - Innhold: CD 1: Sivad ; Little church ; Medley: Gemini - Double image ; What I say ; Nem um talvez. CD 2: Selim ; Funky tonk ; Inamorata and narration by Conrad Roberts
. -
Utøvere: Miles Davis, trompet ; Herbie Hancock, keyboard ; John McLaughlin, gitar ; Steve Grossman, saksofon ; Gary Bartz, sopransaksofon ; Chick Corea, elpiano ; Jack DeJohnette, trommer ; Michael Henderson, bass ; Keith Jarrett, elpiano, orgel ; Ron Carter, kontrabass ; Dave Holland, elbass, kontrabass ; Khalil Balakrishna, elektrisk sitar ; Airto Moreira, perkusjon ; Hermeto Pascoal, trommer, m.m.