1. utg. 1968 på Polydor
. - Norske albumklassikere: NACD058
. - Plata er produsert av Svein Erik Børja og Odd Løken
. - Innhold: Dansevise ; Depression ; Jentetapet ; Tippie Toe ; Vossevalsen ; Kjærringa Med Staven ; Rain ; So Sulla Ho Mor ; For Aud ; Anonyme Anglais ; Walk Of The Innocent ; Good News In The Morning ; Danse, Ikke Gråte Nå ; Reflections On The Bridge Of Sighs ; The Return Of The Wind & Rain & Flowers
. -
The Young Norwegians: Bjørn Morisse, vokal, gitar, perkusjon ; Lillebjørn Nilsen, vokal, banjo, gitar, hardingfele ; Steinar Ofsdal, vokal, blokkfløyte, seljefløyte, cello, hardingfele, bass + Jon Christensen, trommer (Walk of the innocent)