Casey (Jesse Eisenberg) er den evige taper. Når han angripes på gata og ydmykes på jobben og til og med av hunden sin, oppsøker han en lokal karateklubb ledet av den mystiske Sensei (Alessandro Nivola), for å lære selvforsvar. Underveis i treningen blir Casey venn med en kvinnelig instruktør (Imogen Poots) og innser raskt at han er fanget i en bisarr verden av outsidere, brorskapsritualer og vanvittig hypermaskulinitet.
. - Aldersgrense 15 år