Lydløst og forsiktig går indianergutten Blå Sky ut på jakt. Han vil ha med seg et stort bytte hjem til middag.
Først får han øye på en kalkun, men den slipper unna. Så møter han en bjørn, og da klatrer han opp i et tre.
Men akkurat idet Blå Sky har snudd nesen hjemover, hører han et forferdelig rabalder...