Susi går i fjerde klasse og bor i en by i Tyskland i 1932. Esther kommer ny i klassen, og de to kvikke jentene blir bestevenner. De opplever nazitidens utvikling på skolen, i leken, på gaten og hjemme i familien. Jødehetsen øker, og Esther familien hennes kommer seg vekk i siste øyeblikk, bare kattungen blir igjen som et minne til Susi.