Den 11-årige Adrian er blevet forladt af sin mor og bor nu hos sin bedstemor og syge onkel i en stille, new zealandsk by. Han bliver mobbet i skolen og tilbringer det meste af sin fritid med sig selv og sine tanker. Da tre børn bliver bortført fra deres hus i en nærliggende by, pirrer historien hans fantasi. – Er hans nye nabo, den uregerlige jævnaldrende Nicole, mon forbundet med børnenes forsvinden?