Arabergutten Mohammed, 14 år, er satt bort til en aldrende polsk jødinne, Madame Rosa, som lever av å holde prostituertes avkom skjult for myndigheter og barnevernsnemder. Her vokser vesle Mohammed opp, i en broget verden av halliker og transvestitter og stoffselgere i fattigkvarteret Belleville i Paris. Vi opplever miljøet gjennom fjortenåringens saftige kommentarer og altseende blikk som gir fattigdommen og lovløsheten et magisk skjær.