I Sonora langt nord i Mexicos ørken bor kattebrødrene Zapata sammen med matmor Señora Zapata. Støvlesvart er hvit med svart bart og er en kronisk utekatt, mens Hvitebart er svart med hvit bart, og er i utgangspunktet en kronisk innekatt.

En dag dør matmoren deres og kattebrødrene må ut i verden for å klare seg selv. Foran dem ligger en strabasiøs reise gjennom sorg, kjærlighet, vennskap, korrupsjon og musikk.

Fortellingen er en revolusjonær dannelsesreise gjennom et farlig, men samtidig forlokkende meksikansk ørkenlandskap.