Foreldreløse Frans bor sammen med tante og onkel i en liten by. Foreldrene hans døde etter en rekke mystiske branner da han var bare to år. Nå er det vårvinter, en svært møkkete vårvinter, forurensningen ligger så tykk i luften at barna advares mot å gå ut.
Frans trosser advarslene, og tar seg en tur til sin gode venn Bulder som er en av de få som kan fortelle historier om foreldrene hans. Denne dagen viser han fram en merkelig, glatt stein som Bulder har oppbevart siden foreldrene til Frans døde. Tiden er inne til å levere den videre til Frans. Men han får med en advarsel, samme hva som skjer må han ikke røre steinen. Den fristelsen klarer ikke Frans å motstå, og i det han rører steinen vekker han til live noe i innsjøen