Felefant og brødrene hans skal ut i verden for å søke lykken. De kommer til et hus der heksa og datteren hennes bor. Heksa har en gullbrodert vest, en bukk med gullhorn og ei lykt som gjør natt til dag. Alt har hun stjålet fra kongen. Om litt kommer brødrene fram til kongsgården. Der får de tjeneste alle tre, og Felefant sendes av sted for å hente tilbake det heksa har stjålet.