På stranden i det gamle Wales blir en ung gutt skylt halvdød opp på stranden. Han har verken minne, noe navn eller noe hjem. Men det er hans vilje til å finne ut hvem han er, å lære sannheten om hans mystiske krefter som fører ham til et merkelig og fortryllet land. Det er der han oppdager at skjebnen til dette landet og hans personlige oppdrag er merkelig sammenblandet. Merlin er den samme som i sagaene om Kong Arthur, men i denne fortellingen møter man Merlin som barn. Historien har mye magi, og reiser i både sinn, kropp og ånd. Fantasy for mellom-/ungdomstrinnet.