To år etter det endelige oppgjøret i Philip Pullmans En kikkert av rav møter vi Lyra og daimonen hennes, Pantalaimon, i velkjente omgivelser. De to sitter på taket av Jordan-kollegiet og nyter solen da en merkelig fugl - en heksedaimon - plutselig dukker opp. Daimonen er på jakt etter en eliksir som kan helbrede heksen hans for en merkelig ny sykdom. Lyra og Pan bestemmer seg for å hjelpe til. Men jo nærmere de kommer huset til den beryktede alkymisten, jo sterkere blir Lyras følelse av at noe ikke stemmer.