Bare 15 år gammel blir Billy visergutt for gangsterkongen Dutch Schultz. Han virvles inn i et miljø med raske biler, drap i barberstoler, voksne menn med bakoverstrøket hår, sigarer og hatter, nattklubber, bordellfester og oppgjør med fiendegangstere i New Yorks gater. Vi er i Bronx i 1930-årene og følger et friskt, åpent guttesinn på vei inn i en verden av griske og utro mennesker, men her fins også fine stunder med kjærlighet og troskap.