Tyskeren Martin Schulse og den amerikanske jøden Max Eisenstein er begge kunsthandlere i California. Deres forhold er svært nært, nærmest broderlig. Den første bestemmer seg for å reise tilbake til Tyskland, og det er deres fiktive korrespondanse mellom 1932 og 1934 vi får lese i denne boken. Sjelden har en så liten bok hatt så stor kraft i seg. Den er skarp, spennende og dyptloddende. Kressmann Taylor makter i denne brevromanen å fange noe av essensen i både den individuelle og kollektive tragedien som skulle bli nazi-Tyskland.