Greger Langaard bedyrer at han aldri har forfulgt Abelone, og hun tror ham. Men å gifte seg med ham av plikt, som faren antyder, kan hun ikke få seg til. Imens har Ellens reisefølge anløpt en egyptisk havneby. Der får hun se og oppleve mer enn hun kunne drømme om, men bak den vakre fasaden lurer farlige krefter. Broren til Blanche ønsker å betro henne mørke hemmeligheter som har naget ham i lang tid. Hemmeligheter som berører ekteparet Angelsten.