Herr Grim og den fæle Billy William roter som vanlig tingene til for alle. Denne gangen har de skumle planer i Trollfjellet. Kan den kloke gamle mannen Fredag Skvistiansen og den lille jenta Polly klare de tre umulige utfordringene og redde byen fra en skjebne verre enn verst? I denne episke fortellingen om mot, tapperhet og ren idioti er det bare én ting som er helt sikkert: Sannheten er en sitronmarengs! Fortelling for mellomtrinnet.