I Novemberlandet er det alltid grått, surt og kaldt fordi kongen ikke lenger kan le. Bystyret bestemmer at byens sirkus skal legges ned, folk gidder ikke å gå ut i regnet. Da drar klovnen Kokopelli av gårde til kongen for å forsøke å få ham til å le. På veien får han med seg den lille hunden Attila. Dette er eventyrets fantastiske verden hvor alt er mulig og alt kan skje. Her er ordspill, humor og allusjoner til den moderne verden, eventyr og sagn.