Underlige vinder blåser gjennom verden. Vinteren er uten snø, om sommeren er det bare regnvær. Det er lite fisk i havet, skogen råtner. Hva skjer? Æsene holder råd ved Urds brønn. Alle har spørsmål, men ingen kan gi svar. Odin har mange sønner. Balder heter den yngste. Han har aldri likt kamp og strid. Han vil helst holde fred med alle. Balder har vonde drømmer, og en dag klarer han ikke å holde dem for seg selv lenger.