Det er klart at monstre fins. Otto for eksempel, er et monster. Liten og feit med grønt hår og små hoggtenner. Men han er et mislykket monster. Han får S i karakter hele tiden, og det er det verste som kan skje et monster. Han er en skam for familien, han blir mobbet av lærer Virvar og rektor Råne, han blir ertet av klassekameratene sine. Alt er håpløst. Inntil han plutselig oppdager at han kan noe rart. Noe ingen andre kan. Da slår Otto tilbake.