Kvelden før 8-årige Simen og hans bestefar skal reise til København, overnatter de i en hytte på en liten øy. Da bestefar brått blir syk, blir Simen redd. Han forstår ikke hva som feiler ham og søker trøst hos sin trofaste teddybjørn. Teddybjørnen både snakker, tenker og gir gode råd. Han finner fram Simens magiske kjemisett og gjør ham mikroskopisk liten slik at han kan krype inn i kroppen til Bestefar. Her åpenbarer seg et helt univers av fantastiske figurer som alle har sin funksjon i kroppen. På sin vei møter Simen det hvite blodlegemet Karta og det sjarmerende, røde blodlegemet Alveola. Sammen begir de seg ut på et fantastisk og spennende eventyr du aldri har sett maken til.