I Italia i begynnelsen av 30-årene herskes luftrommet av dusørjegere, luftpirater og andre slags luftakrobater. Den smarteste og dyktigste av disse pilotene er Porco Rosso ('den røde grisen'), en mann som har fått grisehode etter å ha blitt forhekset av synet av pilotsjeler på vei til himmelen. Nå lever han blant annet av å redde folk som er blitt kidnappet av luftpiratene. Porcos rival både i luften og når det gjelder kvinner, Donald, utgjør en konstant utfordring for helten - noe som kulminerer med en fantastisk action-pakket finale.
. - Aldersgrense 9 år