Lana og bestevenninnen Kitty reiser hjemmefra i søken etter frihet. Og det er akkurat det de finner da de stiger om bord på The Blue, en 15-meter yacht, som skal fra Filippinene til New Zealand. Mannskapet består av unge vagabonder, og menneskene de møter er fra hele verden, alle med sine egne hemmeligheter. Lana og Kitty tilbringer dagene med å utforske avsidesliggende øyer, og kveldene på dekk under stjernene. Men paradiset forsvinner like fort som de fant det. Venninnene oppdager at de er ikke de eneste med hemmeligheter de helst vil skal forbli skjult. Og når en av passasjerene forsvinner, etter en krangel med en av mannskapet, begynner mørke hemmeligheter å komme til overflaten.
Lana og Kitty blir bestevenner bare 11 år gamle. De deler en felles skjebne - begge har mistet moren sin. Nå er de i midten av 20-årene og lei av brutte løfter, løgn og savn.
Fulle av eventyrlyst forlater de rutinelivet i England og reiser ut på sitt livs drømmereise. Ved en tilfeldighet havner de om bord på den 50-fots store seilbåten «The Blue». Sammen med en gjeng eventyrere skal de seile fra Filippinene til New Zealand.
Kitty og Lana har funnet sitt paradis og nyter magien om bord. Dagene er fulle av opplevelser på eksotiske øyer og netter med viltre fester under stjernene.
Men et paradis kan mistes like brått som det blir funnet. Snart oppdager Lana og Kitty at flere bærer på sannheter de vil skjule - eller flykte fra. Når en av deres nye venner forsvinner til havs, etter en krangel med de andre på båten, tvinges mange mørke hemmeligheter opp og frem i lyset.