Denne gangen møter vi Odin og Frigg forkledd som mennesker på deres reise gjennom Midgard. Odin vil treffe menneskene og vite hva de tenker, tror og mener, hva de er redde for, og hva som gjør dem glade. Vi er også med Odin der han sitter i Lidskjalv, høvdingesetet sitt, og ser ned på menneskene og hva de driver med.