1. utg. 1965 på Prestige
. - Universal: 06025 4790179
. - Innhold: Bahia ; Goldsboro Express ; My Ideal ; I'm A Dreamer Aren't We All ; Something I Dreamed Last Night
. -
Utøvere: John Coltrane, tenorsaksofon ; Wilbur Hardin, trompet ; Paul Chambers, bass ; Red Garland, piano ; Arthur Taylor, trommer ; Jimmy Cobb, trommer