1. utg. 1964 på Epic. - Musikken ble utviklet i samarbeide med Gesell Institute of Child Development, Inc. i 1963 og skulle roe, stimulere osv. små barn. De jobbet under den forutsetningen at barns hørsel er bedre utviklet enn det mange trodde. - Basta: 30-9064-2. - Opplysninger om utgivelsen finnes i heftet
. - Innhold: Lullaby ; Sleepy Time ; The Music Box ; Nursery Rhyme ; Tic Toc
. -
Utøvere: Raymond Scott, keyboard, elektronikk