1. utg. 1973 på Polydor.
. - Esoteric Recordings: ECLEC2412
. - Tekstene og opplysninger om utgivelsen finnes i heftet.
. - Innhold: The Furthest Point ; Old Boot Wine ; Parallel Lines Never Separate ; Spiggly ; An Everyday Consumption Song ; The Sergeant Says ; In The Western World. BONUS: I hear you're going somewhere (Joe Really)
. -
Spirogyra: Martin Cockerham, gitar, vokal ; Barbara Gaskin, vokal + Steve Borrill, bass ; Steve Ashley, plystring ; John Boyce, cello ; Julian Cusack, fiolin, piano ; Dave Mattacks, trommer ; Henry Lowther, trompet ; Stan Sulzman, fløyte